Salesforce Connect で外部Blackbaud FE NXT オブジェクトを作成する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Cloud を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからBlackbaud FE NXT データにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のBlackbaud FE NXT オブジェクトにアクセスします。

Connect Cloud を構成する

Salesforce Connect でBlackbaud FE NXT データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からBlackbaud FE NXT に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してBlackbaud FE NXT データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でBlackbaud FE NXT に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からBlackbaud FE NXT に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Blackbaud FE NXT」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Blackbaud FE NXT に接続します。

   Blackbaud Financial Edge NXT はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得する必要があります。

   認証方法についての詳細は、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Blackbaud FE NXT Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にBlackbaud FE NXT OData エンドポイントを追加する

Blackbaud FE NXT に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Blackbaud FE NXT 接続（例：FinancialEdgeNXT1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からBlackbaud FE NXT データに接続できます。

外部データソースとしてBlackbaud FE NXT データに接続する

以下のステップに従って、Connect Cloud に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect Cloud OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect Cloud にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect Cloud のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Blackbaud FE NXT オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するBlackbaud FE NXT 外部オブジェクトを作成します。Blackbaud FE NXT 外部オブジェクトの定義をBlackbaud FE NXT テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するBlackbaud FE NXT テーブルを選択します。

Blackbaud FE NXT データにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Blackbaud FE NXT データを外部データソースとして追加し、Blackbaud FE NXT テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Blackbaud FE NXT オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

クラウドアプリケーションからBlackbaud FE NXT データへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からBlackbaud FE NXT データへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。