ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData
こんにちは!リードエンジニアの杉本です。
Slingshot はインフラジスティックス社が提供するオールインワンのデジタルワークプレイスサービスです。この記事では、CData Connect Cloud を経由して Slingshot からZoho CRM に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。
CData Connect Cloud は、Zoho CRM データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Slingshot からリアルタイムにZoho CRM データへ連携することができます。
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Slingshot でZoho CRM データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からZoho CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してZoho CRM データのOData エンドポイントを作成する必要があります。
必要であれば、Connect Cloud 経由でZoho CRM に接続するユーザーを作成します。
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
Zoho CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Slingshot からZoho CRM データに接続できます。
CData Connect Cloud の設定が完了したら、Slingshot 側に接続設定を追加しましょう。
すべての準備が整ったのでZoho CRM のデータを活用してダッシュボードを作成していきましょう。
このように、CData Connect Cloudを経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにAPI 連携をしたダッシュボードをSlingshot で開発できます。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Cloud の詳細をこちらからご覧ください。