Power BI Service でPCA Sales データをリアルタイムでビジュアライズ

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power BI を使えば組織のデータをリッチなビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にPCA Sales データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power BI のPCA Sales データからデータセットを構築して公開し、Power BI サービスのPCA Sales データに関するレポートを作成する方法について説明します。

CData Connect Cloud は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをPCA Sales に提供し、データを複製せずにPower BI のリアルタイムPCA Sales データと簡単に統合できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Power BI はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPCA Sales に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、要求されたPCA Sales データを高速で返します。

Connect Cloud からPCA Sales に接続する

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「PCA Sales」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、PCA Sales に接続します。

   PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

   ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
   • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
   • OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
   • CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
   • ApiVersion：接続するPCA API Server バージョンを設定。
   • DefaultDataArea：接続するデータ領域を設定。
   • DataCenter：接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
   • ProductCode：PCA 製品コード名を設定。

   接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

   ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit PCA Sales Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Power BI からPCA Sales に接続できるようになります。

Power BI からConnect Cloud に接続する

Power BI サービスでリアルタイムPCA Sales データに接続してビジュアライズするには、オンプレミスデータゲートウェイをインストールしてPower BI サービスからゲートウェイにデータソースを追加し、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開します。

オンプレミスデータゲートウェイをインストールする

Microsoft オンプレミスデータゲートウェイは、接続されたデータソースとさまざまなクラウドベースのMicrosoft ツールおよびプラットフォーム間の安全なデータ転送を提供します。ゲートウェイの詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

Power BI サービスからゲートウェイをダウンロードし、インストールできます。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Download」メニューをクリックし、「Data Gateway」をクリックします。
3. インストールの手順に従ってゲートウェイの名前をメモします。

PCA Sales をデータソースとしてPower BI サービスに追加する

データゲートウェイをインストールしたら、Connect Cloud をデータソースとしてPower BI サービスに追加します。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Settings」メニューをクリックして「Manage gateways」をクリックします。
3. 「ADD DATA SOURCE」をクリックしてConnect Cloud への接続を構成します。
   
   
   • Data Source Name をConnectCloudPCASales に設定します。
   • Data Source Type としてSQL Server を選択します。
   • Server を tds.cdata.com,14333 に設定します。
   • Database をPCA Sales コネクションの名前に設定します。（例：PCASales1）
   • Authentication Method をBasic に設定します。
   • Username をConnect Cloud のユーザーに設定します。（[email protected]）
   • Password をユーザーのPAT に設定します。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

ゲートウェイをインストールし、Connect Cloud をデータソースとしてPower BI サービスに追加すると、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開できます。

1. Power BI を開いて「Get Data」-->「More」とクリックし、SQL Server データベースを選択して「Connect」をクリックします。
2. 接続プロパティを設定し、「OK」をクリックします。
   • Server をtds.cdata.com,14333 に設定します。
   • Database をPCA Sales コネクションの名前に設定します。（例：PCASales1）
   • Data Connectivity mode をDirectQuery* に設定します。
   * DirectQuery は、PCA Sales データのリアルタイムクエリ処理とリアルタイムのビジュアライゼーションを可能にします。
3. 「authentication」ウィザードで「Database」を選択してUser name とPassword のプロパティを設定し、「Connect」をクリックします。
4. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。

5. 「Query Editor」では、PCA Sales カラムをフィルタリング、並べ替え、要約することでデータセットをカスタマイズできます。「Edit」をクリックしてクエリエディタを開きます。行をフィルタするには、行を右クリックします。カラムヘッダーを右クリックして、次のオプションを実行します。

   • カラムのデータタイプを変更
   • カラムの削除
   • カラムをグループ化

   Power BI は、Connect Cloud によって報告されたPCA Sales メタデータから、各カラムのデータタイプを検出します。

   Power BI は、クエリへの変更を「Applied Steps」セクションに記録し、リモートPCA Sales データに対して実行される、基礎となるデータ取得クエリを調整します。「Close and Apply」をクリックすると、Power BI はデータ取得クエリを実行します。

   もしくは、「Load」をクリックしてデータをPower BI にプルします。

6. 「Relationships」タブで選択したエンティティ間のリレーションを定義します。
7. 「Home」メニューから「Publish」をクリックして「Workspace」を選択します。

Power BI Service からPCA Sales データを使ってレポートとダッシュボードを作成する

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「Workspaces」をクリックし、ワークスペースを選択します。
3. 「Create」をクリックし、「Report」を選択します。
4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。
5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。

クラウドアプリケーションからPCA Sales データへのSQL アクセス

Power BI サービスからPCA Sales データへリアルタイムで直接接続ができるようになりました。これで、PCA Sales を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

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