ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
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CData
こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。
CData Sync は、400種類以上のSaaS / DB のデータを各種DB・データウェアハウスにノーコードで統合可能なETL / ELT ツールです。CData Sync では、DB / DWH だけでなくSalesforce をはじめとする一部SaaS をデータの転送先としてサポートしているため、いわゆるリバースETL 構成のデータパイプラインを構築できます。
本記事では、Excel とSalesforce のデータをPostgreSQL に統合、リードスコアを計算・付加した後にSalesforce に書き戻す、というリバースETL 構成のパイプラインを作っていきます。
CData Sync は、レポーティング・ダッシュボード、機械学習・AI などで使えるよう、社内のデータを一か所に統合して管理できるデータ基盤をノーコードで構築できるETL ツールで、以下の特徴を持っています。
CData Sync はフルマネージド（SaaS）型・オンプレミス型・AWS でのホスティング、と多様なホスティング環境に対応しています。各オプションで無償トライアルを提供していますので、自社のニーズにフィットするオプションを以下から選択してお試しください。
無償トライアルへETL の逆、いわゆるデータウェアハウスからSaaS へデータを転送することを指します。アプリ間連携のようなEAI とは異なり、ETL のようにバッチ処理での連携を行います。例えばSalesforce のデータを元にデータウェアハウス内で集計・予測してから書き戻したい場合、①Salesforce → データウェアハウスで連携、②データウェアハウスで変換されたデータをSalesforce に書き戻し、と２つのポイントがありますが、後者の構成がリバースETL に当たります。
それでは、Excel とSalesforce のデータを統合して書き戻すための具体的な設定手順を説明していきます。
Excel とSalesforce の情報を一度PostgreSQL に統合して、統合したデータを使ってリードをスコアリング、その結果をSalesforce に書き戻します。 リバースETL のデータソースとなるDB としてPostgreSQL を使い、全体のデータの流れは以下のようになります。
Salesforce (Lead) + Excel → PostgreSQL（スコアリング）→ Salesforce（Lead）なお、Salesforce のLead オブジェクトにはスコアリング結果を格納するカスタム項目を事前に作成しておきます。
はじめに、Salesforce とExcel のデータをPostgreSQL に転送するための設定を行います。
CData Sync のブラウザ管理コンソールにログインします。CData Sync のインストールをまだ行っていない方は本記事の製品リンクからCData Sync をクリックして、30日の無償トライアルとしてCData Sync をインストールしてください。インストール後にCData Sync が起動して、ブラウザ設定画面が開きます。
それでは、データソースとしてExcel を設定していきましょう。左の［接続］タブをクリックします。
Authentication セクションのExcelFile には有効なExcel ファイルを設定する必要があります。
URI をバケット内のExcel ファイルに設定します。さらに、次のプロパティを設定して認証します。
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Box へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Box への接続 を参照してください。
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Dropbox へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Dropbox への接続 を参照してください。ユーザーアカウントまたはサービスアカウントで認証できます。ユーザーアカウントフローでは、以下の接続文字列で示すように、ユーザー資格情報の接続プロパティを設定する必要はありません。
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。認証するには、User、Password、およびStorageBaseURL を設定します。
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。StorageBaseURL は任意です。指定しない場合、ドライバーはルートドライブで動作します。 認証するには、OAuth 認証標準を使用します。
URI をExcel ファイルへのパスが付いたサーバーのアドレスに設定します。認証するには、User およびPassword を設定します。
デスクトップアプリケーションからのGoogle への認証には、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定して、接続してください。詳細はドキュメントの「Google Drive への接続」を参照してください。
データソースとしてSalesforce を設定します。接続プロパティまでの設定方法は基本的にExcel と同じです。
Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。
ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。
SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
次に、PostgreSQL への接続を設定します。同じく［接続］タブを開きます。
SSH なしの接続には、Server、Port（デフォルトは5432）、Database、およびUser、Password のプロパティを設定します。Database プロパティが設定されない場合には、User のデフォルトデータベースに接続します。
パスワード方式によるSSH接続時に必要なプロパティ一覧を以下に示します。
接続文字列形式では以下のようになります。
User=admin;Password=adminpassword;Database=test;Server=postgresql-server;Port=5432;UseSSH=true;SSHPort=22;SSHServer=ssh-server;SSHUser=root;SSHPassword=sshpasswd;
公開鍵認証によるSSH接続時に必要なプロパティ一覧を以下に示します。
接続文字列形式では以下のようになります。
User=admin;Password=adminpassword;Database=test;Server=PostgreSQL-server;Port=5432;UseSSH=true;SSHClientCertType=PEMKEY_FILE;SSHPort=22;SSHServer=ssh-server;SSHUser=root;SSHClientCert=C:\Keys\key.pem;
CData Sync では、データ転送をジョブ単位で設定します。ジョブは、例えばSalesforce → PostgreSQL といった1データソース対1転送先の単位で設定し、データソースが持つ複数のテーブルを転送できます。データ転送ジョブを設定するには、［ジョブ］タブに進み、［＋ジョブを追加］ボタンをクリックします。
Salesforce のすべてのオブジェクト / テーブルをデータ転送するには、［種類］で［すべて同期］を選択して、［タスクを追加］ボタンで確定します。
作成したジョブ画面で、右上の［▷実行］ボタンをクリックするだけで、全Salesforce テーブルをPostgreSQL に転送できます。
Salesforce から特定のオブジェクト / テーブルを選択してデータ転送を行うことが可能です。［種類］では［標準（個別設定）］を選んでください。
次に［ジョブ］画面で、［タスク］タブをクリックし、［タスクを追加］ボタンをクリックします。 
するとCData Sync で利用可能なオブジェクト / テーブルのリストが表示されるので、データ転送を行うオブジェクトにチェックを付けます（複数選択可）。［タスクを追加］ボタンで確定します。
作成したジョブ画面で、［▷実行］ボタンをクリックして（もしくは各タスク毎の実行ボタンを押して）、データ転送ジョブを実行します。 
このようにとても簡単にSalesforce からPostgreSQL への同期を行うことができました。
PostgreSQL に転送されたテーブルを見てみると、Salesforce のデータが転送されていることが確認できます。スコアリング結果を格納するLeadScore_c（カスタム項目）にはまだ何もデータが入っていないので、ここにExcel のデータを統合したリードスコアリングの計算結果を追加します。
同じ手順で、Excel のお好みのデータをPostgreSQL に転送できます。今回はSheet テーブルを使用しました。
それでは、Salesforce のリードをスコアリングしてPostgreSQL に反映しましょう。このときにExcel のSheet データを統合して使います。
CData Sync ではSalesforce とExcel 以外にも400種類以上のデータソースをサポートしているので、スコアリングに必要なデータ（Webサイト上のユーザーアクティビティやメール開封率、ダウンロード履歴など）が他にあれば追加してみてください。
それでは、PostgreSQL のLead_reverse テーブルのLeadScore_c を参照してみましょう。
本記事ではリードスコアリングの方法は省きますが、PostgreSQL 上でSalesforce とExcel のデータを使ってスコアリングした結果は以下のようにLeadScore__c カラムに追加しています。
この更新されたリードデータを、元のリードデータを持つSalesforce に書き戻します。
書き戻しを行うには、PostgreSQL からSalesforce へのジョブを作成する必要があります。ただし、作成方法はデータソースと同期先に注意するだけでほとんど同じです。
では、ジョブを追加ボタンをクリックしてジョブを作成していきます。
※連携方法は、 Insert、Upsert、Update の3パターンから選択可能です。Upsertの場合は、Salesforce で外部ID として登録している項目のみKey として使用可能
ここでテーブル同士を紐づけます。
次にどの項目をキーにするか、またどのカラム同士をマッピングするかを指定します。今回は LeadScore_c 同士でマッピングしました。
設定は以上で、あとは右上の実行ボタンをクリックするだけです。※運用時はスケジュール設定を行ってください。
実行が完了すると、ステータスや更新した行数が表示されます。
では、最後に Salesforce のLeadオブジェクトを見てみましょう。LeadScore 列にPostgreSQL でスコアリングした結果が取り込まれました！
このように、Salesforce とExcel のデータを統合して書き戻すリバースETL のような複雑に思える構成でも、CData Sync ならノーコードで簡単に実現できます。
リバースETL にはリードスコアリングの他、マスタデータとの連携やWeb 解析ツールが持つユーザーアクティビティとの連携など、幅広いユースケースがあります。30日間の無償トライアルで、リバースETL パイプラインの構築を手軽にお試しください。
日本のユーザー向けにCData Sync は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
もっとユースケースが知りたい！という方は、CData Sync の 導入事例を併せてご覧ください。
