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CData Sync

Microsoft Dataverse のデータをPostgreSQL に連携して、Salesforce に書き戻す方法

Microsoft Dataverse とSalesforce のデータをPostgreSQL に統合してリードスコアを付加した後に変更後のデータをSalesforce に書き戻す、リバースETL 構成のパイプラインを構築します。

宮本航太
プロダクトスペシャリスト

最終更新日:2024-08-01
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こんにちは!プロダクトスペシャリストの宮本です。

CData Sync は、400種類以上のSaaS / DB のデータを各種DB・データウェアハウスにノーコードで統合可能なETL / ELT ツールです。CData Sync では、DB / DWH だけでなくSalesforce をはじめとする一部SaaS をデータの転送先としてサポートしているため、いわゆるリバースETL 構成のデータパイプラインを構築できます。

本記事では、Microsoft Dataverse とSalesforce のデータをPostgreSQL に統合、リードスコアを計算・付加した後にSalesforce に書き戻す、というリバースETL 構成のパイプラインを作っていきます。

CData Sync とは?

CData Sync は、レポーティング・ダッシュボード、機械学習・AI などで使えるよう、社内のデータを一か所に統合して管理できるデータ基盤をノーコードで構築できるETL ツールで、以下の特徴を持っています。

  1. Microsoft Dataverse をはじめとする400種類以上のSaaS / DB データに対応
  2. 主要なRDB、データレイク、データストア、データウェアハウスにデータを転送
  3. 業務データのデータ分析基盤へのETL / ELT 機能に特化し、極限まで設定操作をシンプルに
  4. 主要なSaaS データの差分更新やCDC(Change Data Capture、変更データキャプチャ)のサポート
  5. フレキシブルなSQL / dbt 連携での取得データの変換
  6. Salesforce を始めとする一部SaaS へのデータ転送(リバースETL)をサポート
他にもパワフルな機能を搭載しています。

CData Sync を使い始める

CData Sync はフルマネージド(SaaS)型・オンプレミス型・AWS でのホスティング、と多様なホスティング環境に対応しています。各オプションで無償トライアルを提供していますので、自社のニーズにフィットするオプションを以下から選択してお試しください。

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リバースETL とは?

ETL の逆、いわゆるデータウェアハウスからSaaS へデータを転送することを指します。アプリ間連携のようなEAI とは異なり、ETL のようにバッチ処理での連携を行います。例えばSalesforce のデータを元にデータウェアハウス内で集計・予測してから書き戻したい場合、①Salesforce → データウェアハウスで連携、②データウェアハウスで変換されたデータをSalesforce に書き戻し、と2つのポイントがありますが、後者の構成がリバースETL に当たります。

リバースETL の構成例

それでは、Microsoft Dataverse とSalesforce のデータを統合して書き戻すための具体的な設定手順を説明していきます。

実現するシナリオ

Microsoft Dataverse とSalesforce の情報を一度PostgreSQL に統合して、統合したデータを使ってリードをスコアリング、その結果をSalesforce に書き戻します。 リバースETL のデータソースとなるDB としてPostgreSQL を使い、全体のデータの流れは以下のようになります。

Salesforce (Lead) + Microsoft Dataverse → PostgreSQL(スコアリング)→ Salesforce(Lead)

なお、Salesforce のLead オブジェクトにはスコアリング結果を格納するカスタム項目を事前に作成しておきます。

Salesforce とMicrosoft Dataverse への接続を設定

はじめに、Salesforce とMicrosoft Dataverse のデータをPostgreSQL に転送するための設定を行います。

CData Sync のブラウザ管理コンソールにログインします。CData Sync のインストールをまだ行っていない方は本記事の製品リンクからCData Sync をクリックして、30日の無償トライアルとしてCData Sync をインストールしてください。インストール後にCData Sync が起動して、ブラウザ設定画面が開きます。

それでは、データソースとしてMicrosoft Dataverse を設定していきましょう。左の[接続]タブをクリックします。

  1. [+接続の追加]ボタンをクリックします。 コネクションの追加。
  2. [データソース]タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、Microsoft Dataverse を見つけます。
  3. Microsoft Dataverse の右側の[→]をクリックして、Microsoft Dataverse アカウントへの接続画面を開きます。もし、Microsoft Dataverse のコネクタがデフォルトでCData Sync にインストールされていない場合には、ダウンロードアイコン(コネクタのアップロードアイコン)をクリックし、[ダウンロード]をクリックすると、CData Sync にコネクタがインストールされます。 データソースの追加。
  4. 接続プロパティにMicrosoft Dataverse に接続するアカウント情報を入力をします。

    ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、以下のとおりです。

    • InitiateOAuth: GETANDREFRESH に設定します。
    • OrganizationUrl: 接続先の組織のURL、例えばhttps://organization.crm.dynamics.com などに設定。
    • Tenant (optional): デフォルトと異なるテナントに認証したい場合は、これを設定します。これは、デフォルトのテナントに所属していない組織と連携するために必要です。

    接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    データソースの追加。
  5. [作成およびテスト]をクリックして、正しくMicrosoft Dataverse に接続できているかをテストして保存します。これでレプリケーションのデータソースとしてMicrosoft Dataverse への接続が設定されました。

Salesforce への接続を設定

データソースとしてSalesforce を設定します。接続プロパティまでの設定方法は基本的にMicrosoft Dataverse と同じです。

Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

PostgreSQL への接続を設定

次に、PostgreSQL への接続を設定します。同じく[接続]タブを開きます。

  1. [+接続の追加]ボタンをクリックします。
  2. [同期先]タブを選択して、リスト表示されるデータソースを選ぶか、検索バーにデータソース名を入力して、PostgreSQL を見つけます。
  3. PostgreSQL の右側の[→]をクリックして、PostgreSQL データベースへの接続画面を開きます。 PostgreSQL をDestination に選択
  4. 必要な接続プロパティを入力します。PostgreSQL との接続には、通常のUser / Password での認証の他にSSH を利用してよりセキュアに接続することもできますので、併せてご紹介します。

    SSH なしの接続には、Server、Port(デフォルトは5432)、Database、およびUser、Password のプロパティを設定します。Database プロパティが設定されない場合には、User のデフォルトデータベースに接続します。

    パスワード方式によるSSH 接続

    パスワード方式によるSSH接続時に必要なプロパティ一覧を以下に示します。

    • User: PostgreSQL のユーザ
    • Password: PostgreSQL のパスワード
    • Database: PostgreSQL の接続先データベース
    • Server: PostgreSQL のサーバー
    • Port: PostgreSQL のポート
    • UserSSH: "true"
    • SSHAuthMode: "Password"
    • SSHPort: SSH のポート
    • SSHServer: SSH サーバー
    • SSHUser: SSH ユーザー
    • SSHPassword: SSH パスワード

    接続文字列形式では以下のようになります。

    User=admin;Password=adminpassword;Database=test;Server=postgresql-server;Port=5432;UseSSH=true;SSHPort=22;SSHServer=ssh-server;SSHUser=root;SSHPassword=sshpasswd;

    公開鍵認証方式によるSSH 接続

    公開鍵認証によるSSH接続時に必要なプロパティ一覧を以下に示します。

    • User: PostgreSQL のユーザ
    • Password: PostgreSQL のパスワード
    • Database: PostgreSQL の接続先データベース
    • Server: PostgreSQL のサーバー
    • Port: PostgreSQL のポート
    • UserSSH: "true"
    • SSHAuthMode: "Public_Key"
    • SSHClientCertType: キーストアの種類
    • SSHPort: SSH のポート
    • SSHServer: SSH サーバー
    • SSHUser: SSH ユーザー
    • SSHClientCert: 秘密鍵ファイルのパス

    接続文字列形式では以下のようになります。

    User=admin;Password=adminpassword;Database=test;Server=PostgreSQL-server;Port=5432;UseSSH=true;SSHClientCertType=PEMKEY_FILE;SSHPort=22;SSHServer=ssh-server;SSHUser=root;SSHClientCert=C:\Keys\key.pem;
  5. 接続設定が完了したら、[作成およびテスト]をクリックして、正しく接続できているかをテストします。 同期先接続のテスト
  6. これで転送先としてPostgreSQL を設定できました。CData Sync では、PostgreSQL のデータベース名を指定するだけで、転送するPostgreSQL に合わせたテーブルスキーマを自動的にCREATE TABLE してくれます。同期データに合わせたテーブルを事前に作成するなどの面倒な手順は必要ありません。もちろん、既存テーブルにマッピングを行いデータ同期を行うことも可能です。

Salesforce とMicrosoft Dataverse のデータをPostgreSQL に統合

CData Sync では、データ転送をジョブ単位で設定します。ジョブは、例えばSalesforce → PostgreSQL といった1データソース対1転送先の単位で設定し、データソースが持つ複数のテーブルを転送できます。データ転送ジョブを設定するには、[ジョブ]タブに進み、[+ジョブを追加]ボタンをクリックします。 ジョブの追加

すべてのオブジェクトをデータ転送する場合

Salesforce のすべてのオブジェクト / テーブルをデータ転送するには、[種類]で[すべて同期]を選択して、[タスクを追加]ボタンで確定します。

作成したジョブ画面で、右上の[▷実行]ボタンをクリックするだけで、全Salesforce テーブルをPostgreSQL に転送できます。

オブジェクトを選択してデータ転送する場合

Salesforce から特定のオブジェクト / テーブルを選択してデータ転送を行うことが可能です。[種類]では[標準(個別設定)]を選んでください。

次に[ジョブ]画面で、[タスク]タブをクリックし、[タスクを追加]ボタンをクリックします。 ジョブへのタスク追加。

するとCData Sync で利用可能なオブジェクト / テーブルのリストが表示されるので、データ転送を行うオブジェクトにチェックを付けます(複数選択可)。[タスクを追加]ボタンで確定します。

タスク選択。

作成したジョブ画面で、[▷実行]ボタンをクリックして(もしくは各タスク毎の実行ボタンを押して)、データ転送ジョブを実行します。 作成したジョブの実行(Salesforce の例)。

このようにとても簡単にSalesforce からPostgreSQL への同期を行うことができました。

PostgreSQL に転送されたテーブルを見てみると、Salesforce のデータが転送されていることが確認できます。スコアリング結果を格納するLeadScore_c(カスタム項目)にはまだ何もデータが入っていないので、ここにMicrosoft Dataverse のデータを統合したリードスコアリングの計算結果を追加します。

PostgreSQL への転送結果

同じ手順で、Microsoft Dataverse のお好みのデータをPostgreSQL に転送できます。今回はAccounts テーブルを使用しました。

リードスコアリング

それでは、Salesforce のリードをスコアリングしてPostgreSQL に反映しましょう。このときにMicrosoft Dataverse のAccounts データを統合して使います。

CData Sync ではSalesforce とMicrosoft Dataverse 以外にも400種類以上のデータソースをサポートしているので、スコアリングに必要なデータ(Webサイト上のユーザーアクティビティやメール開封率、ダウンロード履歴など)が他にあれば追加してみてください。

それでは、PostgreSQL のLead_reverse テーブルのLeadScore_c を参照してみましょう。

本記事ではリードスコアリングの方法は省きますが、PostgreSQL 上でSalesforce とMicrosoft Dataverse のデータを使ってスコアリングした結果は以下のようにLeadScore__c カラムに追加しています。

スコアリングを算出してLeadScore_c カラムに追加

この更新されたリードデータを、元のリードデータを持つSalesforce に書き戻します。

Salesforce への書き戻し

書き戻しを行うには、PostgreSQL からSalesforce へのジョブを作成する必要があります。ただし、作成方法はデータソースと同期先に注意するだけでほとんど同じです。

では、ジョブを追加ボタンをクリックしてジョブを作成していきます。

  • データソース:PostgreSQL
  • 同期先:Salesforce
  • 転送モード:元あるリードデータにスコアリング結果を加えるだけなので、Update
ジョブ追加画面ではUpdateを選択

※連携方法は、 Insert、Upsert、Update の3パターンから選択可能です。Upsertの場合は、Salesforce で外部ID として登録している項目のみKey として使用可能

ここでテーブル同士を紐づけます。

PostgreSQL のLead_reverse テーブルをSalesforce のLead テーブルに同期する設定

次にどの項目をキーにするか、またどのカラム同士をマッピングするかを指定します。今回は LeadScore_c 同士でマッピングしました。

カラムのマッピングを設定

設定は以上で、あとは右上の実行ボタンをクリックするだけです。※運用時はスケジュール設定を行ってください。

右上の実行ボタンをクリック

実行が完了すると、ステータスや更新した行数が表示されます。

ステータスがSuccessfulになっていることを確認

では、最後に Salesforce のLeadオブジェクトを見てみましょう。LeadScore 列にPostgreSQL でスコアリングした結果が取り込まれました!

PostgreSQL とSalesforce のテーブルを紐づけ

Salesforce へのリバースETL 構成をCData Sync で実現

このように、Salesforce とMicrosoft Dataverse のデータを統合して書き戻すリバースETL のような複雑に思える構成でも、CData Sync ならノーコードで簡単に実現できます。

リバースETL にはリードスコアリングの他、マスタデータとの連携やWeb 解析ツールが持つユーザーアクティビティとの連携など、幅広いユースケースがあります。30日間の無償トライアルで、リバースETL パイプラインの構築を手軽にお試しください。

日本のユーザー向けにCData Sync は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

もっとユースケースが知りたい!という方は、CData Sync の 導入事例を併せてご覧ください。

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