AppSheet でSugar CRM のデータと連携するアプリを作成する方法

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

AppSheet はアプリケーション作成用のローコード / ノーコード開発プラットフォームで、ユーザーはモバイル、タブレット、Web アプリケーションを自在に作成できます。 さらにCData Connect Cloud と連携することで、ビジネスアプリケーションにSugar CRM のデータへのクラウドベースのアクセスを即座に追加できます。今回はConnect Cloud からSugar CRM に接続して、AppSheet でSugar CRM のデータを使った可視化を作成してみたので、その方法を説明します！

CData Connect Cloud とは？

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

• SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
• BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
• リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
• ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud からSugar CRM への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 「Add Connection」をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Sugar CRM」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Sugar CRM に接続します。

   CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

   OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

   さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

   SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

4. Create & Test をクリックします。
5. （オプション）「Add Sugar CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

（オプション）パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「Settings」をクリックします。
2. 「Settings」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションの設定が完了したら、AppSheet からSugar CRM のデータへの接続準備は完了です。ノーコードで簡単にSugar CRM に接続できますね！もし設定でご不明点などあれば、こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

AppSheet からSugar CRM への接続

それでは、以下のステップではAppSheet からCData Connect Cloud に接続して新しいSugar CRM のデータソースを作成する方法を説明します。

1. AppSheet にログインします。
2. メニューの「Account settings」をクリックします。
3. 「Sources」タブをクリックして、「+New Data Source」ボタンから新しいデータソースを追加します。
4. 「Cloud Database」をクリックして接続先情報を入力します。
   • Type：SQL Server
   • Server：tds.cdata.com,14333
   • Database：Sugar CRM のコネクション名（例：SugarCRM1）。
   • Username：Connect Cloud のユーザー名（例：[email protected]）。
   • Password：入力したConnect Cloud ユーザーのPAT を指定。
   • SSL：Require SSL
5. 「Test」をクリックします。
6. 「Authorize Access」をクリックします。

AppSheet でアプリを作る

Sugar CRM のデータソースを作成したら、Sugar CRM のデータを使ったアプリを構築できます。まずはメニューの「My apps」をクリックしましょう。

1. 「Create」->「App」->「Start with existing data」の順にクリックして、新しいアプリの作成を始めます。
2. 任意のアプリ名を入力して、使用するデータに基づく適切なカテゴリを設定します。
3. 先ほど作成したデータソースを選択します。
4. 次の画面で、データソースのテーブルとビューの一覧を確認できます。アプリ作成で使用したいデータを選択してください。

この段階で、アプリのデザインを変更したり、選択したテーブルのどのカラムを表示、またはテーブルとして使用するか、といったことを設定できます。右側のプレビューパネルでアプリをプレビューして、良さそうであればパブリッシュします。

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