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Salesforce ODBC Driver
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Salesforce ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce.com アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにSalesforce データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
エンタープライズBI にSalesforce 連携機能を追加しましょう。CData ODBC Driver for Salesforce を使って、Tableau Server にSalesforce データをリアルタイム連携して、ダッシュボードを公開。企業の他のメンバーに連携レポート・ダッシュボードを共有しましょう。
この記事では、クライアントおよびサーバーでのでのDSN の設定、Salesforce のデータソースのTableau Server へのパブリッシュ、ワークブック全体のTableau Server へのパブリッシュまでの手順を説明します。データソースをパブリッシュすると、Tableau Server で更新可能なワークブックを新しく作成することができるようになります。
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce の接続を設定、2.Tableau Server 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforce ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Tableau Desktop でワークブックやデータソースを作成して、Tableau Server にワークブックやデータソースをパブリッシュするには、デスクトップとサーバーのそれぞれのマシンでDSN 設定を行う必要があります。両方のマシンで厳密に同じ名前のDSN を作成して接続する必要があります。以下がSalesforce に接続するための情報です。Windows とLinux ODBC では設定に異なる点がありますので、ドキュメントを参照してください。
Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。
ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。
SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
DSN を設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。
CData ODBC Driver for Salesforce on Windows の場合は、DSN 設定はドライバーをインストールした後に行います。ドライバーをインストール語にDSN 設定画面が開きます。マイクロソフトのODBC データソースアドミニストレータから設定を行うことも可能です。
CData ODBC Driver for Salesforce をLinux で利用する場合には、ドライバーのインストールでSystem DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、接続プロパティを入力することでDSN 設定を変更することができます。
[CData Salesforce Source]
Driver = CData ODBC Driver for Salesforce
Description = My Description
User = username
Password = password
SecurityToken = Your_Security_Token
コンフィグレーションファイルの詳細設定については、製品ヘルプを参照してください。
Salesforce への接続を確立したら、Tableau でSalesforce データソースをパブリッシュして、組織内のユーザーがSalesforce データに連携するワークブックを作成して利用できるようにします。
データソース画面で、その他のデータベース(ODBC) を選択します。システムDSN であるCData Salesforce Sys を選択します。
ドライバーのインストール時にシステムDSN とユーザーDSN を自動的に作成してくれます。Tableau Server では、システムDSN を使用します。
これで、組織のユーザーがパブリッシュされたSalesforce データソースのワークブックを作成して共有することができるようになりました。
クライアントマシンであるTableau Desktop とサーバーマシンであるTableau Server システムDSN を設定すると、接続しているSalesforce データソースをリフレッシュすることができます。Tableau Server のインターフェースで［データ］->［使用中のデータソース］->更新（Refresh）をクリックします。
特定の完成したワークブックを組織内で共有する場合、Tableau Desktop でワークブックを作成し、直接Tableau Server にパブリッシュすることができます。
これで組織内のユーザーTableau Server のパブリッシュされたワークブックを参照することができるようになります。
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
