Pentaho Report Designer にSalesforce データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for Salesforce はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSalesforce データへの連携を可能にします。この記事では、Salesforce をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいSalesforce 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:salesforce: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Salesforce 接続プロパティの取得・設定方法

     Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

     ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

     SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Salesforce データを追加

これで、Salesforce の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にSalesforce データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Account テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。