Crystal Reports でSalesforce データに連携して帳票を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesforce の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Salesforce JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Salesforce を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Salesforce データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver

   Salesforce 接続プロパティの取得・設定方法

   Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

   ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

   SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSalesforce に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのIndustry およびAnnualRevenue カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesforce データ に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Industry を表すグラフを作成するには、Industry を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。