Crystal Reports でMicrosoft Dataverse データに連携して帳票を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Microsoft Dataverse の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Microsoft Dataverse JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for CDS を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Microsoft Dataverse データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってMicrosoft Dataverse 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:cds:OrganizationUrl=https://myaccount.crm.dynamics.com/

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.cds.CDSDriver

   ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、以下のとおりです。

   • InitiateOAuth: GETANDREFRESH に設定します。
   • OrganizationUrl: 接続先の組織のURL、例えばhttps://organization.crm.dynamics.com などに設定。
   • Tenant (optional): デフォルトと異なるテナントに認証したい場合は、これを設定します。これは、デフォルトのテナントに所属していない組織と連携するために必要です。

   接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

帳票をデザイン

JDBC 接続をMicrosoft Dataverse に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってMicrosoft Dataverse を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのAccountId およびName カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はMicrosoft Dataverse データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブMicrosoft Dataverse データ に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Name by AccountId を表すグラフを作成するには、AccountId を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからName を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。