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Xero 会計への完全な読み書きアクセスにより、任意の.NET アプリケーションから検索(顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなど)、アイテムの更新、顧客の編集などを実行できます。

ADO.NET 経由でTIBCO Spotfire でXero のデータに連携してをビジュアライズ

TIBCO Spotfire のダッシュボードにXero のデータの連携が驚くほど簡単に。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-09-16

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

この記事では、CData ADO.NET Provider for Xero をTIBCO Spotfire で使う方法を説明します。接続を確立して、簡単なダッシュボードを作成していきます。

Xero とのデータ連携について

CData を活用すれば、Xero のライブデータへのアクセスと連携がこれまで以上に簡単になります。CData のコネクティビティは次のような用途で利用されています。

  • Xero Accounting API およびUS とオーストラリアのPayroll API に接続します。
  • Customers、Transactions、Invoices、Sales Receipts などのXero オブジェクトの読み取り、書き込み、更新、削除を行います。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、カートへのアイテムの追加、注文の送信、添付ファイルのダウンロードなどの操作を行います。
  • 会計、給与、ファイル、固定資産、プロジェクトデータを操作します。

ユーザーは、Tableau、Qlik Sense、Excel などの好みのツールにXero のデータを定期的に連携したり、Xero のデータをデータベースやデータウェアハウスに統合したりしています。

  1. [Add Data Tables]をクリックして、CData ADO.NET データソースを追加します。
  2. [Add]>[Database]をクリックします。
  3. プロバイダーを選択して[Configure]をクリックします。
  4. 接続設定を定義します。一般的な接続文字列は次のとおりです。

    接続には、認証用の値に加えてSchema 接続プロパティを設定してください。Xero はプライベートアプリケーション、 パブリックアプリケーション、パートナーアプリケーションに認証を提供します。設定したアプリケーションに応じて、XeroAppAuthentication プロパティを PUBLIC、PRIVATE、またはPARTNER に設定する必要があります。プライベートアプリケーションから接続するには、追加でOAuthAccessToken、OAuthClientId、 OAuthClientSecret、CertificateStoreType、CertificateStore、およびCertificateStorePassword を設定してください。

    パブリックまたはパートナーアプリケーションから接続する場合は、埋め込みOAuthClientId、OAuthClientSecret、 およびCallbackURL を指定するか、アプリを登録してOAuth の値を入手できます。

    Xero への認証については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

    Connection properties in the Configure Data Source Connection dialog. (Salesforce is shown.)
  5. ダッシュボードに追加したいテーブルを選択します。この例ではItems を使います。SQL クエリも指定できます。ドライバーは標準SQL シンタックスをサポートしています。 Tables and columns selected in the tree or specified by an SQL query. (Salesforce is shown.)
  6. リアルタイムデータを使いたい場合は、[Keep Data Table External]オプションをクリックします。このオプションは、データの変更をリアルタイムでダッシュボードに反映します。

    データをメモリにロードしてローカルで処理したい場合は、[Import Data Table]オプションをクリックします。このオプションは、オフラインでの使用、またはスローなネットワーク接続によりダッシュボードがインタラクティブでない場合に使用します。

  7. テーブルを追加すると[Recommended Visualizations]ウィザードが表示されます。テーブルを選択すると、Spotfire はカラムのデータ型を使ってnumber、time、category カラムを検出します。この例ではNumbers セクションでQuantityOnHand を、Categories セクションでName を使用しています。Recommended visualizations for the imported data table. (Salesforce is shown.)

[Recommended Visualizations]ウィザードでいくつかビジュアライズしたら、ダッシュボードにその他の修正を加えられます。例えば、ページにフィルタを適用することで、高確率なopportunities にズームインできます。フィルタを追加するには、[Filter]ボタンをクリックします。各クエリで利用可能なフィルタは、[Filters]ペインに表示されます。

A simple dashboard with a global filter. (Salesforce is shown.)

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