この記事ではローコードのデータ連携ソフトウェアであるCData Arcを利用し、特定のフォルダに配置されたCSVデータをSalesforceへ自動的に登録する方法を紹介します。
CData Arc とは？
CData Arc はノーコードでETL/EAIなどのデータ連携やEDIなどの企業間での各種取引情報連携を実現できるWebアプリケーションです。
この記事で実現するシナリオ
この記事ではCSVフォルダを吸い上げて、自動的にSalesforceへ接続するための手順を解説します。
CData ArcはCSV MAPコネクターを利用することで、特定のフォルダのCSVをリアルタイムにチェックし、取得する機能を持っています。
この機能を使って、フォルダに配置されたCSVを検知し、Salesforce用のデータにマッピング、登録を行うという流れです。
必要なもの
以下の製品のインストールが必要になります。すべて30日間のトライアルが提供されていますので、是非試してみてください。
対象のCSVデータ
対象のCSVデータは以下のような「CompanyNumber」と「CompanyName」の項目を持つシンプルなCSVデータです。
これをSalesforceのAccountに登録します。
事前準備
まず使用する製品をそれぞれインストールします。以下のページから、CData Arcの本体を入手できます。必要に応じて、Windows、Java/Linux、Cloud Hostedのバージョンから選択してください。なお、本記事ではWindowsベースで進めます。
https://arc.cdata.com/download/
インストールはそのままダイアログに従って進めれば大丈夫です。難しいところは特にありませんが、ログインする際のパスワード入力を求められる場所がありますので、忘れてしまわないように注意しましょう。
またCData Arcには Salesforce の接続用ライブラリが含まれていませんので、それらを個別で CData のサイトから入手し、インストールします。
それぞれ以下のURLから入手可能です。
https://www.cdata.com/jp/drivers/salesforce/ado/
CData Arc にログイン
それでは、実際にCData Arcを使って連携処理を開発していきます。
CData Arcが起動すると、以下のようにログイン画面が表示されるので、UserName：adminとインストール時に入力したパスワードを使って、ログインします。
ログイン後、「About」へ移動し、トライアルライセンスをアクティベーションします。以下はすでにアクティベーション済みの画面です。
CData Arcは「Flows」からデータ連携のデザイナー画面へ移動できます。
Salesforce Connector を構成
Flows デザイナー画面に移動したら、それぞれのデータ処理コネクターを配置していきます。
まずは、Salesforce の接続を構成しましょう。左側のConnection一覧から「CData（少し前のバージョンではCloud Dataという名前でした）」を選択し、キャンパスに配置します。
任意のConnector Id（ここでは Salesforce としました）を入力し「＋Create Connector」をクリックします。
Connector作成後、設定画面が出てくるので、DataSourceの一覧から「CData Salesforce」を選択し、「UserId」「Password」「SecurityToken」を入力、Save Changesをクリックして保存します。
次に取得したいテーブルを選択するために、MappingsのInputから「＋」ボタンをクリックします。
使用できるテーブル一覧が出てくるので任意のテーブルを選択します。
次に登録したい必要項目を選択します。できるだけ必要な項目に絞ると、後々のメンテナンスがしやすいのでオススメです。
また、Upsertを行う場合はKeyを選択し、Upsertの条件対象となるフィールドを選択します。この条件を設定することで、CData Arcは事前にその項目に該当するデータをチェックし、存在すれば更新、存在しなければ新規登録といった処理を行います。
今回は登録のみの処理を行うので、上記は設定していません。
CSV MAP Connector を構成
次にCSV MAP Connectorを設定します。CSV MAP ConnectorではCSVデータをCData Arc内部のデータにマッピングする機能を持っています。
先程と同様に任意のConnectorIdを入力して、Connectorを作成します。
Connectorを配置後、一度設定画面を閉じて、先程配置したSalesforce Connectorと紐付けを行い、保存します。
紐付けを行っていると、以下のようにDestination Fileが登録されているので、マッピングが行いやすくなります。それに続いて、対象のCSVファイルをSource Fileに紐付けて、マッピングデータとして扱えるようにします。
すると、以下のようにマッピングのUIが表示されるので、それぞれの項目を紐付けます。
これで保存すれば、設定は完了です。
なお、取り込み対象となるCSVファルはAdvancedのInputFolderのパスに配置します。もし任意のフォルダにしたい場合は、そのままパスを変更すればOKです。
実行方法
先程のフォルダにCSVファイルを配置します。
数秒立つと、以下のようにCSVファイルがCData Arcに取り込まれます。
取り込まれた状況は各Connectorの「Input」「Output」から確認できます。
すべてのプロセスが完了していれば、Salesforceにデータが登録されます。
おわりに
このように、CData ArcとSalesforce ADO.NET Providerを活用することで、CSVデータ連携を簡単に構築することができました。
CDataでは Salesforce 以外にも、kintone や Dynamics 365といった様々な ADO.NET Providerを提供しています。是非任意のツール・サービスに接続するために試してもらえればと思います。
https://www.cdata.com/jp/ado/
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