Power BI で Zoho CRMのデータを分析する：CData Power BI Connector for Zoho CRM

CData Drivers Zoho CRM Power BI ソリューションとユースケース

by 杉本和也 | 2019年12月04日

こんにちは。CData Software Japan リードエンジニアの杉本です。

今日は顧客管理・営業支援のクラウドサービスとして有名な Zoho CRM のデータを Power BIにロードして、分析できる状態を整える方法を紹介します。

Zoho CRMとは？

Zoho CRMはグローバルで利用される、コストパフォーマンスに優れたCRM・SFAのクラウドアプリケーションです。

f:id:sugimomoto:20191204214828p:plain

Zoho CRMに接続するには、事前にZoho CRM のDeveloperコンソールにて、アプリ登録を行う必要があります。その点も交えながら、このBlogでは接続方法を解説します。

まず、以下のURLからZoho CRMのDeveloper コンソールにアクセスします。ZohoCRMには予めログインしておいてください。

まだ何もアプリ登録が行われていない場合は、以下のような画面が表示されるので「クライアントIDの追加」をクリックします。

f:id:sugimomoto:20191204214840p:plain

OAuth用の各種情報を入力します。

クライアント名：任意のクライアント名を入力します。例：CDataDriver
クライアントのドメイン：任意のURLを入力します。今回はPowerBIから接続するので、どんなものでもかまいません。例：localhost
認証済みのリダイレクトURI：任意のコールバックURLを指定します。今回はデスクトップアプリから接続するので、http://localhost:33333 などで大丈夫です。こちらの値は後ほどCData Power BI Connectorで利用します。
Client Type：WEB Basedを選択します。

入力後、「作成」をクリックします。

f:id:sugimomoto:20191204214848p:plain

以下のようにOAuth接続用のクライアントIDとクライアントシークレットが生成されるので控えておきましょう。

f:id:sugimomoto:20191204214857p:plain

クライアントID： 1000.J6URHW8A0PAF1URRSB7NQZLBGEXDOH

Client Secret=IAM.DEVELOPERCONSOLE.SUCCESS.CREATE.CLIENT.CLIENT.SECRET:Client Secret: 1918fc743043c04d0d19e3dab5479fefde8b5d14c9

このClientIdの値「1000.J6URHW8A0PAF1URRSB7NQZLBGEXDOH」と、ClientSecretの数字部分「1918fc743043c04d0d19e3dab5479fefde8b5d14c9」を後ほど使用します。

（※このクライアントIDとクライアントシークレットはすでに使えない状態なので、皆さんの環境でそれぞれ取得をお願いします。）

次にCData Power BI Connector for Zoho CRMのセットアップを行います。以下のURLから30日間のトライアルが入手できるので、ダウンロードしておきます。

インストーラーを立ち上げて、セットアップを行います。特に設定で難しい点は無いので、そのまま次へと進めていくだけでOKです。

f:id:sugimomoto:20191204214906p:plain

セットアップ完了後、以下のように接続設定画面が立ち上がるので、事前に取得したOAuth用の情報を入力します。

Callback URL：Developer コンソールで指定したリダイレクトURLを入力します。http://localhost:33333
OAuth Client Id：Developer コンソールで取得したクライアントIDを指定します。例：1000.J6URHW8A0PAF1URRSB7NQZLBGEXDOH
OAuth Client Secret：Developer コンソールで取得したClientSecretを指定します。例：1918fc743043c04d0d19e3dab5479fefde8b5d14c9

f:id:sugimomoto:20191204214913p:plain