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Salesforce ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce.com アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにSalesforce データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

MicroStrategy Web でSalesforce ODBC Driver を使用

CData ODBC Driver を使用してMicroStrategy Web からSalesforce データに接続

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

最終更新日:2022-02-16

こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

MicroStrategy は、データドリブンイノベーションを可能にする分析およびモバイルプラットフォームです。MicroStrategy とCData ODBC Driver for Salesforce を組み合わせると、MicroStrategy からデータベースと同じ感覚でリアルタイムSalesforce データにアクセスできるようになり、より高度なレポートと分析が行えます。この記事では、MicroStrategy Web に外部データとしてSalesforce を追加し、Salesforce データの簡単なビジュアライゼーションを作成する方法について説明します。

CData ODBC ドライバーは、ドライバーに組み込みの最適化されたデータ処理により、MicroStrategy でリアルタイムSalesforce データとやり取りする上で最高のパフォーマンスを提供します。MicroStrategy からSalesforce に複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作をSalesforce に直接プッシュし、サポートされていない操作(主にSQL 関数とJOIN 操作)は、組み込みのSQL エンジンを利用してクライアント側で処理します。ビルトインの動的メタデータクエリを使用すると、ネイティブのMicroStrategy データ型を使用してSalesforce データをビジュアライズおよび分析できます。

CData ODBC ドライバとは?

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

  1. Salesforce をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce データを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce の接続を設定、2.MicroStrategy Web 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforce ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Salesforce への接続に関する情報と、Windows およびLinux 環境でのDSN の設定手順を以下で説明します。(ODBC Driver for Salesforce は、接続されたMicroStrategy Intelligence Server をホストしているマシンにインストールする必要があります。)

Salesforce 接続プロパティの取得・設定方法

Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

DSN を構成する際にはMax Rows 接続プロパティも設定できます。これにより返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションを作成するときのパフォーマンスを向上させることができます。

Windows

接続プロパティが未設定の場合は、まずODBC DSN(データソース名)で設定します。これはドライバーインストール時の最後の手順にあたります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

Linux

CData ODBC Driver for Salesforce をLinux 環境にインストールする場合、ドライバーのインストールによってDSN が事前に定義されます。DSN を変更するには、システムデータソースファイル(/etc/odbc.ini)を編集し、必要な接続プロパティを定義します。

/etc/odbc.ini

[CData Salesforce Sys] Driver = CData ODBC Driver for Salesforce Description = My Description User = username Password = password SecurityToken = Your_Security_Token

これらの設定ファイルの使用方法については、オンラインのヘルプドキュメントを参照してください。

MicroStrategy Web を使用してSalesforce データに接続し、ビジュアライズする

MicroStrategy Developer でデータベースインスタンスを作成してプロジェクトに接続すると、MicroStrategy Web からSalesforce データのデータインポートを実行できます。もしくは、ODBC Driver を使用して新しいデータソースを作成することもできます。*

  1. MicroStrategy Web を開き、プロジェクトを選択します。
  2. 「Add External Data」をクリックし、「Databases」を選択して「Import Option」として「Select Tables」を選びます。
  3. 「Import from Tables」ウィザードでクリックして新しいデータソースを追加します。
    • DSN Data Source を選択します。
    • DSN プロパティを、以前構成したDSN(CData Salesforce Sys)に設定します。
    • Version プロパティをGeneric DBMS に設定します。
    • User プロパティとPassword プロパティを設定(もしくはフィラー値を使用)します。
    • Data Source Name を設定します。
    Configuring the new Data Source
  4. データソースを作成したらカタログオプションをクリックして編集し、以下のクエリを設定して「OK」をクリックします。
    • 以下は、データソースで使用可能なテーブルを取得するためのSQL ステートメントです。
      SELECT
        CatalogName NAME_SPACE,
        TableName TAB_NAME
      FROM
        SYS_TABLES
          
    • 以下は、選択したテーブルのカラムを取得するためのSQL ステートメントです。
      SELECT DISTINCT 
        CatalogName NAME_SPACE, 
        TableName TAB_NAME, 
        ColumnName COL_NAME, 
        DataTypeName DATA_TYPE, 
        Length DATA_LEN, 
        NumericPrecision DATA_PREC, 
        NumericScale DATA_SCALE 
      FROM 
        SYS_TABLECOLUMNS 
      WHERE 
        TableName IN (#TABLE_LIST#) 
      ORDER BY
        1,2,3
          
  5. テーブルをペインにドラッグします。 Connecting to Salesforce data. Note:ライブ接続を作成するので、テーブル全体をインポートして、MicroStrategy 製品に固有のフィルタリングおよび集計機能を利用できます。
  6. 「Finish」をクリックして、ライブ接続するオプションを選択してクエリを保存し、新しいドシエを作成するオプションを選択します。 Save the query and create a new dossier.
  7. ビジュアライゼーションを選択して表示するフィールドを選択し、フィルタを適用してSalesforce データの新しいビジュアライゼーションを作成します。データ型は、動的なメタデータ検出によって自動的に検出されます。可能であれば、フィルタと集計によって生成された複雑なクエリはSalesforce にプッシュダウンされ、サポートされていない操作(SQL 関数とJOIN 操作を含む)は、ドライバーに組み込まれたCData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。 Visualize Salesforce データ.
  8. ドシエの設定が完了したら、「File」->「Save」とクリックします。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。


Note:ODBC Driver を使用して接続するには、3- または 4-Tier Architecture が必要です。

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