Zoho Analytics を使用してPipedrive データをインポート

CData Connect Server を使用してZoho Analytics からPipedrive に接続し、リアルタイムPipedrive データをインポートします。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-12-13

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect Server と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにPipedrive データにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect Server を使用してPipedrive に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してPipedrive データを分析する方法を紹介します。

CData Connect Server は、Pipedrive にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でPipedrive データの分析を実現します。 CData Connect Server は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたPipedrive データを高速で返します。

ホスティングについて

Zoho Analytics からCData Connect Server に接続するには、利用するConnect Server インスタンスをネットワーク経由での接続が可能なサーバーにホスティングして、URL での接続を設定する必要があります。CData Connect がローカルでホスティングされており、localhost アドレス（localhost:8080 など）またはローカルネットワークのIP アドレス（192.168.1.x など）からしか接続できない場合、Zoho Analytics はCData Connect Server に接続することができません。

クラウドホスティングでの利用をご希望の方は、AWS Marketplace やGCP Marketplace で設定済みのインスタンスを提供しています。

Pipedrive データの仮想データベースを作成する

CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。

Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
一覧から「Pipedrive」を選択します。
Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。
Basic
API トークンの取得から始めます。
1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
3. API トークンを控えておきます。
4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。
以下を設定してPipedrive へ認証します。
- APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
- CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
- AuthScheme：Basic に設定。
API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。
OAuth

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。
「 Test Connection」をクリックします。
「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Zoho Analytics を含むお好みのクライアントからPipedrive に接続できるようになります。

CData Connect Server を使用してZoho Analytics からPipedrive へ接続

Zoho Analytics からCData Connect Server への接続を確立するには、次の手順を実行します

Zoho Analytics にログインします。

新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。

次の情報を入力します。
- Database Type - MS SQL Server を選択。
- Endpoint - CONNECT_SERVER_URL を入力。
- SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
- Port - 1433 を入力。
- Username - CData Connect Server のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect Server のインターフェースの右上に表示されています。例えばuser@domain.com です。
- Password - Connect Server ユーザーのパスワード。
- Database Name - 接続したいCData Connect Server データソースのConnection Name を入力。例えばPipedrive1です。
- 「Next」をクリック。
Deals など、インポートしたいテーブルを選択します。