Zoho Analytics を使用してSalesforce Pardot データをインポート

CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からSalesforce Pardot に接続し、リアルタイムSalesforce Pardot データをインポートします。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-12-13

CData

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect Cloud と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにSalesforce Pardot データにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect Cloud を使用してSalesforce Pardot に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してSalesforce Pardot データを分析する方法を紹介します。

CData Connect Cloud は、Salesforce Pardot にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でSalesforce Pardot データの分析を実現します。 CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSalesforce Pardot に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたSalesforce Pardot データを高速で返します。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

Connect Cloud からSalesforce Pardot への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。

Add Connection パネルで「Salesforce Pardot」を選択します。

必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Pardot に接続します。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Create & Test をクリックします。
Add Salesforce Pardot Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。

パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からSalesforce Pardot へ接続

Zoho Analytics からCData Connect Cloud への接続を確立するには、次の手順を実行します

Zoho Analytics にログインします。

新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。

次の情報を入力します。
- Database Type - MS SQL Server を選択。
- Endpoint - tds.cdata.com を入力。
- SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
- Port - 14333 を入力。
- Username - CData Connect Cloud のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect Cloud のインターフェースの右上に表示されています。例えばuser@domain.com です。
- Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
- Database Name - 接続したいCData Connect Cloud データソースのConnection Name を入力。例えばSalesforcePardot1です。
- 「Next」をクリック。
Prospects など、インポートしたいテーブルを選択します。