Tableau からZoho CRM にJDBC Driver で連携してビジュアライズ

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData Driver for ZohoCRM を使って、BI・ビジュアライズツールのTableau からZoho CRM のデータをノーコードで連携して利用できます。この記事では、CData JDBC Driver for ZohoCRM を使います。JDBC は、Windows 版のTabelau でもMac 版のTableau でも同じように利用できます。

Tabelau からZoho CRM のデータへの接続を確立

Tableau での操作の前に.jar ファイルを以下のパスに格納します：

• Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
• MacOS: ~/Library/Tableau/Drivers

.jar ファイルを配置したら、Zoho CRM への接続を設定します。

1. Tableau を開きます。
2. ［データ］->［新しいデータソース］を開きます。
3. ［その他のデータベース（JDBC）］をクリックします。
4. URL にJDBC 接続文字列を入力します。

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

JDBC Driver の接続文字列デザイナーを使う

JDBC 接続文字列を作るには、Zoho CRM JDBC Driver のビルトイン接続文字列デザイナーを使う方法があります。ドライバーの.jar ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから.jar ファイルを実行します。

Windows:

java -jar 'C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for ZohoCRM 2019\lib\cdata.jdbc.zohocrm.jar'

MacOS:

java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

接続プロパティに値を入力して、生成される接続文字列をクリップボードにコピーします。

JDBC URLを設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。

デザイナーで生成されるJDBC URL のサンプル：

jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
5. 方言：SQL92
6. サインインをクリックします。
7. 接続エラーの場合には、Java がダウンロードされていない場合、Java が64bit マシン用ではなく32bit 用である、などの場合がありますので確認をお願いします。

スキーマ検出とデータのクエリ

1. ［データベース］のドロップダウンで、CData を選択します。
2. ［スキーマ］で、［CData］を選択します。
3. テーブルをJOIN エリアにドラッグします。複数のテーブルを選択することも可能です。
4. ［今すぐ更新］か［自動更新］を選択します。［今すぐ更新］では、はじめの1000行のデータをプレビューで取得します（もしくは表示行を指定するボックスに取得する行数を指定可能 ）。［自動更新］では、自動的にデータを取得してプレビューに表示します。
5. ［接続］メニューでは、［ライブ］もしくは［抽出］を選択します。常にリアルタイムデータを扱いたい場合には、［ライブ］を選択します。
6. ワークシートのタブを開きます。CData Driver は、カラム情報やデータ型情報を自動的に検出するので、取得したZoho CRM のデータのカラムはディメンションとメジャーに分けてリスト表示されます。
7. デイメンションやメジャーを列・行のフィールドにドロップして、ビジュアライズを作成します。

CData JDBC Driver for ZohoCRM をTabelau で使うことで、ノーコードでZoho CRM のデータをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。