RPA ツールUiPath でTaxJar のデータを連携利用する方法

こんにちは！リードエンジニアの杉本です。

UiPath は高機能なRPA（Robotic Process Automation）製品です。UiPath Studio を使うことで、RPA プログラムをノーコードで開発できます。CData ODBC Driver を使えば、コーディングなしでUiPath からTaxJar への接続を作成し、連携フローに組み込めます。CData ODBC Driver は、UiPath からODBC Driver に対して発行されたSQL をTaxJar へのリアルタイムリクエストに変換し、レスポンスをテーブルデータとして取得します。

この記事では、UiPath Studio を使ってTaxJar に連携するRPA プログラムを作成します。

今回作成するUiPath RPA プロジェクト

データベース接続用アクティビティを利用してCData ODBC Driver for TaxJar に接続し、TaxJar のOrders データを取得するSQL を実行。取得したデータをCSV 書き込みアクティビティを利用して、CSV 出力するRPA プロジェクトを作成します（以下は完成したフローチャート）。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. TaxJar をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにTaxJar のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてTaxJar の接続を設定、2.UiPath 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとTaxJar への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからTaxJar ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後、ODBC DSN TaxJar で接続プロパティを設定します。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および設定できます。

TaxJar API への認証には、まず初めにTaxJar UI からAPI キーを取得する必要があります。

NOTE：API の利用は、Professional およびPremium TaxJar プランでのみ可能です。

すでにProfessional またはPremium プランをお持ちの方は、TaxJar UI にログインして、「アカウント」->「TaxJar API」に移動するとAPI キーを確認することができます。 API キーを取得したら、APIKey 接続プロパティに設定できます。

その他の注意事項

• デフォルトでは、エンティティが日付範囲フィルタをサポートしている場合、CData コネクタは過去3か月のデータを取得します。StartDate を設定して、取得するデータの最小作成日を指定することができます。
• API キーがサンドボックスAPI アカウント用に作成されている場合は、UseSandbox をtrue に設定してください。ただし、すべてのエンドポイントが期待どおりに機能するとは限りません。詳しくは、TaxJar 開発者用ドキュメントを参照してください。

これで、UiPath Studio にTaxJar のデータを接続する準備は完了です。では、実際にプロジェクトを作成していきましょう。

1. スタートページから「プロセス」をクリックして、新しいプロジェクトを作成します。
2. プロジェクトを作成したら、「新規」アイコンから「フローチャート」を選択して、新しいフローチャートを作成します。
3. TaxJar への接続を行うには、データベース接続用のアクティビティが必要になります。リボンの「パッケージを管理」をクリックし、「UiPath.Database.Activities」を検索してインストールしてください。

データ取得用アクティビティの作成

データベース関連のアクティビティが追加できたので、次にTaxJar への接続を設定してデータを取り出すための、「クエリを実行」アクティビティを追加します。

1. アクティビティナビゲーションから「クエリを実行」を選択し、フローチャートに配置します。
2. アクティビティをダブルクリックすると設定用画面に移動するので、「接続を構成」をクリックします。
3. 「接続ウィザード」をクリックして、「Data Source」に「Microsoft ODBC Data Source」を選択します。
4. 「Use user or system data source」のドロップダウンから、先ほど作成した「CData TaxJar Source」を選択します。
5. 「Test connection」をクリックして接続テストが成功したら、OK をクリックします。これで、UiPath からTaxJar への接続設定は完了です。
6. 次に、データ取得用のクエリを入力します。以下はサンプルのSQL です。

"SELECT * FROM Orders;"

7. 最後に、「クエリを実行」アクティビティのプロパティにある「出力」以下の、データテーブルの「＋」ボタンから、出力格納用の変数を作成します。

CSV 書き込み用のアクティビティを作成

最後に、出力したデータをCSV に書き込むためのアクティビティを作成します。アクティビティの設定画面から以下の項目を指定してください。

• 書き込み元：先ほど作成した出力用変数を指定します。
• 書き込み先ファイル：任意のファイルパスを指定します。右側のフォルダアイコンからGUI ベースで指定できます。

各アクティビティの紐づけと実行

あとは各アクティビティを紐付ければ、TaxJar のデータを出力するRPA プロジェクトの作成は完了です。

リボンから「実行」を選択してクリックすると、フローが実行されます。無事、TaxJar のデータを持ったCSV ファイルが作成されていました！もちろん取得したデータは、CSV 作成以外にもさまざまなフローに組み込んで使用できます。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバを利用して、簡単にUiPath Studio でTaxJar に連携するフローを作成することができました。CData ではTaxJar 以外にも270種類以上のデータソース向けのドライバーを提供しています。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。