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国産BI ツールのActionista! からSugar CRM に直接連携してビジュアライズ

Actionista! からリアルタイムSugar CRM のデータに直接連携して分析を実施。

桑島義行
テクニカルディレクター
最終更新日：2022-07-20

CData

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SugarCRM を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/）からSugar CRM のデータをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSugar CRM のデータへの連携を設定

CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! に配置

CData JDBC Driver for SugarCRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SugarCRM 2019J\lib\cdata.jdbc.sugarcrm.jar
Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSugar CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します：


# SugarCRM
loader.jdbc.displayName.SugarCRM = SugarCRM
loader.jdbc.initJdbcUrl.SugarCRM = jdbc:sugarcrm:
loader.jdbc.url.SugarCRM = jdbc:sugarcrm:
loader.jdbc.driver.SugarCRM = cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver
loader.jdbc.dbmsInfo.SugarCRM = cdata.jdbc.sugarcrm.SugarCRMDriver

これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Sugar CRM のデータをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Sugar CRM のデータをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

Actionista! にログインします。
「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
設定情報にSugar CRM への接続に必要なプロパティを入れます：
- RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
- 接続URL：Sugar CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
  
  CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。
  
  OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。
  
  さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。
  
  SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュで説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
  jdbc:sugarcrm:User=MyUser;Password=MyPassword;URL=MySugarCRMAccountURL;CacheMetadata=True;
- ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
- パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）