Power Automate を使用してQuickBooks のデータを自動化フローに統合

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Power Automate（旧Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスでイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にQuickBooks のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、リアルタイムQuickBooks のデータをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをQuickBooks に提供し、データを複製せずにPower Automate からリアルタイムQuickBooks のデータとの統合を手軽に実現します。Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をQuickBooks に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、QuickBooks のデータを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［QuickBooks］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks に接続します。

   ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

   CData 製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

   初めて接続するときは、CData 製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit QuickBooks Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Power Automate からQuickBooks に接続できるようになります。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してQuickBooks のデータをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

1. Power Automate にログインします。
2. ［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
3. SQL Server を選択します。
4. 接続ウィザードにて
   
   
   • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
   • SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
   • SQL database name を以前作成したQuickBooks の名前（quickbooksdb など）に設定します。
   • Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。

QuickBooks のデータをPower Automate Tasks に統合する

Connect Server への接続が構成されたら、リアルタイムQuickBooks のデータをPower Automate タスクに統合する事ができるようになります。

1. Power Automate にログインします。
2. ［My flows］->［New］とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
3. SQL Server アクション（Get rows など）を追加または構成し、Connect Server 接続に接続するようにアクションを構成します。
4. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。
5. フォローしてテストするアクションを構成し、フォローを保存します。

クラウドアプリケーションからQuickBooks のデータへのSQL アクセス

Power Automate タスクからQuickBooks のデータへリアルタイムに直接接続できるようになりました。これで、QuickBooks のデータを複製せずにより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを推進できます。

クラウドアプリケーションから直接250を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。