Paylocity のデータをFileMaker Pro にインポートする方法

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver の特徴の一つは、多くのアプリケーションを幅広くサポートしている点です。この記事では、FileMaker Pro でODBC ドライバーを設定してPaylocity を使ってデータビジュアライゼーションを作成します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Paylocity をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにPaylocity のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてPaylocity の接続を設定、2.FileMaker Pro 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとPaylocity への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからPaylocity ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

接続プロパティが未設定の場合は、まずODBC DSN（データソース名）で設定します。これはドライバーのインストールの最後の手順です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

• OAuthClientID
• OAuthClientSecret
• RSAPublicKey
• Key
• IV

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

Paylocity への接続を確立するには以下を設定します。

• RSAPublicKey：Paylocity アカウントでRSA 暗号化が有効になっている場合は、Paylocity に関連付けられたRSA キーを設定。

  このプロパティは、Insert およびUpdate ステートメントを実行するために必須です。この機能が無効になっている場合は必須ではありません。

• UseSandbox：サンドボックスアカウントを使用する場合はTrue に設定。
• CustomFieldsCategory：Customfields カテゴリに設定。これは、IncludeCustomFields がtrue に設定されている場合は必須です。デフォルト値はPayrollAndHR です。
• Key：Paylocity の公開鍵で暗号化されたAES 共通鍵（base 64 エンコード）。これはコンテンツを暗号化するためのキーです。

  Paylocity は、RSA 復号化を使用してAES 鍵を復号化します。
  これはオプションのプロパティで、IV の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でキーを生成します。

• IV：コンテンツを暗号化するときに使用するAES IV（base 64 エンコード）。これはオプションのプロパティで、Key の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でIV を生成します。

OAuth

OAuth を使用してPaylocity で認証する必要があります。OAuth では認証するユーザーにブラウザでPaylocity との通信を要求します。詳しくは、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

Pay Entry API

Pay Entry API はPaylocity API の他の部分と完全に分離されています。個別のクライアントID とシークレットを使用し、アカウントへのアクセスを許可するにはPaylocity から明示的にリクエストする必要があります。 Pay Entry API を使用すると、個々の従業員の給与情報を自動的に送信できます。 Pay Entry API によって提供されるものの性質が非常に限られているため、CData では個別のスキーマを提供しないことを選択しましたが、UsePayEntryAPI 接続プロパティを介して有効にできます。

UsePayEntryAPI をtrue に設定する場合は、CreatePayEntryImportBatch、MergePayEntryImportBatch、Input_TimeEntry、およびOAuth ストアドプロシージャのみ利用できることに注意してください。 製品のその他の機能を使用しようとするとエラーが発生します。また、OAuthAccessToken を個別に保存する必要があります。これは、この接続プロパティを使用するときに異なるOAuthSettingsLocation を設定することを意味します。

これで、Filemaker Pro のテーブルにPaylocity をロードできます。

1. 新しいデータベースで［File］→［Import Records］→［Data Source］をクリックし、CData Paylocity DSN を選択します。

2. ［SQL Query Builder］ウィザードが表示されたら、テーブルと列を選択して［Insert into SQL Query］をクリックします。このクエリは直接編集できます。テーブルからすべての行を選択するには、次のクエリを使います。

   SELECT * FROM Employee

   UI を使いWHERE タブをクリックすることで、WHERE 句にフィルタをビルドできます。

3. ［Import Field Mapping］ウィザードが表示されたら、データソースの列からデスティネーションテーブルの列にマッピングを定義できます。クエリ結果に新しいテーブルを作成するには、［Target］ボックスから［New Table ("CData Paylocity Source")］を選択し［Import］をクリックします。

ドライバーがサポートするSQL の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

デザイン時のデータ処理

テーブルをブラウズしながら、summary 関数の計算のみならずデータのソートや集計ができます。デザイン時にデータのビューを操作するには、まず以下2つの手順を行います。

1. ブラウズモードに切り替える：アプリケーションのフッターにある［Mode］ポップアップメニューをクリックします。
2. テーブルビューに切り替える：アプリケーションのメインツールバーにある［View As］メニューのテーブルアイコンをクリックします。

集計とサマライズ

下記の手順に従って、下図のように列の値をグループ化してサマリーを表示します。

1. Sort：FirstName 列を右クリックして［Sort Ascending］をクリックします。
2. Group：FirstName 列を右クリックし、［Add Trailing Group by FirstName ］をクリックして値をグループ化し、その後にsummary 計算が挿入される行を作成します。［Add Leading Group］をクリックしてグループにサマリーを加えます。
3. Summarize：グループ化された列を右クリックして［Trailing Subtotals］メニューからサマリーを選択します。

下図は、グループ内の行数およびランニングカウントを表します。

レポートにチャートを追加

下記の手順に従って、各FirstName の全LastName を示す簡単な棒グラフを作成します。

1. LastName を右クリックし［Chart by LastName］をクリックします。［Table］ビューで列をグループ化済みの場合、例えばFirstName は、FirstName でLastName をチャートするオプションを選択できます。
2. ［Chart Setup］ウィンドウでチャートを描画する列を選択：x 軸に列を追加するには、［Data］ボックスの隣のボタンをクリックします。

x 軸とy 軸を選択するとチャートが描かれます。［Chart Setup］でもデータの処理が可能です。次のオプションを設定すると下図のチャートを作成できます。

1. y 軸の合計を計算：［Data］ボックスとなりのy 軸のボタンをクリックして［Specify Calculation］を選択します。それからSUM 関数と、例えばcolumn、Shipcountry を選択します。
2. ［Summary］メニューでy 軸のサマリーを選択します。
3. ［Axis Options］セクションでチャートをカスタマイズ：'Show data points on chart' オプションを有効にするか、ラベルの角度を指定します。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。