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Zoho CRM
 

Excel Add-In for Zoho CRM

Excel からのZoho CRM データの読み、書き、更新

Zoho CRM Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなZoho CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。

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Excel からZoho CRM データを連携利用

Excel Add-In for Zoho CRM を使って、Zoho CRM と簡単にデータ連携。接続ウィザードで認証情報を入れて接続を確立し、Excel からリアルタイムZoho CRM データを操作できます。Excel Add-In は単体で機能し、追加のソフトウェアのインストールは不要です。

Excel からZoho CRM のデータを読み込み・書き込み

Excel Add-In for Zoho CRM はExcel ツールバーとリボンに統合されており、ワンクリックでデータに直接アクセスできます。

ノーコードの設定、直観的な設定UI

  1. Excel Add-In のインストール
  2. ユーザーIDとパスワードなどの認証情報で接続を確立
  3. テーブルを選択

Excel Add-In をインストールすると、新しいCData データアクセスツールバーが作成されます。そこからSaaS やデータベースなどの外部データにアクセスし接続できます。Excel ツールバーから、インストールしたCData Add-In を選択し接続を設定します。

テーブルとカラムの選択

データ接続の設定後テーブルを選択すると、Excel Add-In によりZoho CRM がExcel の新しいテーブルとして作成されます。

Zoho CRM をExcel でフル活用

大量データの一括入力 / エクスポート / 更新、データクレンジングおよび重複削除、Excel でのデータ分析などに最適！

  • レコードの更新と削除。
  • データを素早くエクスポートしバックアップ。
  • グラフやピボットテーブルでのデータ分析。

Excel Add-in の動画コンテンツ

Microsoft Excel からリアルタイムデータ連携

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